To przede wszystkim ludzie, z których każdy ma indywidualne plany i potrzeby. Biznes i życie osobiste mocno się przenikają i długoterminowe planowanie finansowe nie może się odbyć z pominięciem relacji i wartości rodzinnych.
Strategia
Planowanie
Ludzie
Wizja
Finansowanie
Konstytucja rodziny
Edukacja
Sukcesja
Testament
Selekcja
Analiza
Rekrutacja Asset Managerów
Wdrożenie
Monitoring
Raportowanie
Asset Management
Nasi klienci są strategami i specjalistami w swoich biznesach. Mogą, ale nie muszą, chcieć jednocześnie pełnić roli analityków, investment managerów czy zarządców dla swoich majątków. Chcemy wyszukiwać i przygotowywać dla nich zespoły ekspertów gotowe do podjęcia spersonalizowanych zadań.
Investment Policy Statement
Rynek nigdy nie jest do końca przewidywalny a emocje są złym doradcą. Im wcześniej opracowany jest jeden spójny plan, tym większa szansa na jego powodzenie. Próby zarządzania komplikacjami w sferze finansów dopiero po ich pojawieniu się mogą być dla inwestorów bardzo kosztowne i czasochłonne.
Total Wealth
Portfel inwestycyjny to tylko jeden z elementów jakie bierzemy pod uwagę przygotowując dla klienta rozwiązanie. Naszym priorytetem jest dobre poznanie i zrozumienie potrzeb, celów i aspiracji klientów. Naszym celem jest długa i przynosząca oczekiwane efekty współpraca.
Jesteśmy gotowi na wyzwania. Chcemy towarzyszyć naszym klientom w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości, zapewniać im najlepsze możliwe warunki do powodzenia tak w biznesie, jak i w prywatnych sprawach.
Przystąpienia do przetargu ( gwarancja wadium )
Realizacji kontraktu ( gwarancja wykonania kontraktu )
W okresie rękojmii ( gwarancja usunięcia wad i usterek )
W toku wieloletnich doświadczeń w realizacji gwarancji wypracowaliśmy bezkonkurencyjny model współpracy - zarówno ze względu na atrakcyjność warunków dla klienta, jak jego komfortu i bezpieczeństwa.
Ustalenie potrzeby
Klient przesyła nam podstawowe dokumenty finansowe.
Weryfikujemy rynek i proponujemy rozwiązanie
Wypełnienie wniosku na konkretną, pasującą, najlepszą możliwą ofertę + podpis
My negocjujemy treść gwarancji, organizujemy i dostarczamy gwarancję.
Ubezpieczenia to jeden z najważniejszych instrumentów finansowych wykorzystywanych do zarządzania majątkiem osób zamożnych na świecie.
Przerobiliśmy tysiące szkód naszych klientów i to doświadczenie przenosimy do tworzonych przez nas programów ubezpieczeniowych.
Poza standardowymi ubezpieczeniami majątkowymi i komunikacyjnymi specjalizujemy się w:
Programy ubezpieczeniowe dotyczące całego procesu inwestycji deweloperskiej
Ubezpieczenia OC firm informatycznych
Ubezpieczenie członków zarządu i osób wykonujących funkcje zarządcze
Organizacja tysięcy lotów w skali roku, silny zespół ekspertów z dziedziny lotnictwa oraz dostęp do floty 4800 samolotów pozwala nam negocjować najniższe ceny.
"Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka."
Otoczenie dla biznesu i decyzji finansowych jest dziś bardzo wymagające. Żyjemy w świecie rynkowych i politycznych zawirowań. Dobór partnerów, w tym partnerów do opieki nad finansami, to kluczowa i odpowiedzialna decyzja. Powstaliśmy po to, by ją naszym klientom ułatwić.
Po latach pracy w instytucjach finansowych znamy mechanizmy działania świata finansów. Selekcjonujemy i rekomendujemy wiarygodnych partnerów do współpracy. Stawiamy na stabilność. Dbamy o spokój naszych klientów. Nie kierujemy klientów na podjecie ryzyka, którego sami dla siebie nie bylibyśmy gotowi podjąć.
Sukces ma wysoką cenę. Dla tych, którzy budują swoje dzieło z pasją, nie ma oczywistej granicy między pracą a domem. Biznes i życie łączą się i przenikają, tworzą wspólny kontekst codziennych wyzwań, kontekst naszej pracy.
WięcejNasi klienci skupiają się na negocjacji istotnych warunków kontraktu. Nam pozostawiają jego zabezpieczenie.
więcej
Im lepiej znamy i rozumiemy biznesy naszych klientów, tym więcej pomysłów i możliwych do zapoczątkowania ciekawych synergii. Realizujemy je globalnie, bez ograniczeń. Wspieramy i promujemy projekty naszych klientów. Jednocześnie selekcjonujemy i przedstawiamy naszym klientom solidne projekty z obszarów ich zainteresowań.
Lojalność wobec naszych klientów to dla nas standard, praca dla nich to ogromny zaszczyt i satysfakcja.
Lojalność wobec klientów to dla nas standard, praca dla nich to ogromny zaszczyt i satysfakcja.
"W 1838 roku, rodzina finansisty i kolekcjonera dzieł sztuki J.P.Morgana powołała podmiot dedykowany do zarządzania rodzinnymi aktywami.
House of Morgan."
W 70% przypadków pełny transfer majątku nie udaje się już w pierwszym pokoleniu.
91% majątków rodzinnych trwonionych jest w ciągu trzeh pokoleń.
50% zamożnych rodzin uważa dzieci za nieprzygotowane do objęcia majątku.
Wdrożenie planu sukcesji to cel podawany jako absolutnie priorytetowy przez większość profesjonalnych Family Office na świecie*. Transfer majątku wymaga zaplanowania i edukacji. Historie fortun roztrwonionych w ciągu pokolenia to rzeczywistość o wiele częstsza niż nam się wydaje. Zapewniamy klientom narzędzia do zatroszczenia się o własny majątek i najbliższych.
* The UBS/ Campden Wealth Global Family Office Report 2016
Naszym celem jest ochrona interesu klienta, rozumianego jako jego biznes, jego rodzina i jego prywatność. Deklarujemy najwyższe standardy profesjonalizmu i bezwzględną poufność.
Sukces własny jest zawsze niekompletny. Pełne zadowolenie z życia jest mocno uwarunkowane sytuacją bliskich, ich powodzeniem i bezpieczeństwem. Doradzamy jak zabezpieczyć bliskich już dziś, jak przygotować rodzinę na pozytywne i negatywne scenariusze przyszłości.
„Cel to nic innego, jak marzenie z terminem realizacji.”
Cel to nic innego jak
marzenie z terminem realizacji.
Kontakty wypracowane w wieloletniej praktyce pozwalają nam dotrzeć do tego rodzaju kompetencji, rozwiązania, jakiego w danym momencie klient oczekuje.
Zaufanie. Globalna sieć sprawdzonych partnerów.
