Zamknij

Family Office

Biznes. Rodzina.

Wspólny horyzont

Dobrobyt rodziny
to coś więcej niż finanse.

To przede wszystkim ludzie, z których każdy ma indywidualne plany i potrzeby. Biznes i życie osobiste mocno się przenikają i długoterminowe planowanie finansowe nie może się odbyć z pominięciem relacji i wartości rodzinnych.

Obszary współpracy

Biznes
  • Strategia

  • Planowanie

  • Ludzie

  • Wizja

  • Finansowanie

Rodzina
  • Konstytucja rodziny

  • Edukacja

  • Sukcesja

  • Testament

Portfel inwestycyjny
  • Selekcja

  • Analiza

  • Rekrutacja Asset Managerów

Zarządzanie organizacyjne
  • Wdrożenie

  • Monitoring

  • Raportowanie

Family Office

Asset Management

Nasi klienci są strategami i specjalistami w swoich biznesach. Mogą, ale nie muszą, chcieć jednocześnie pełnić roli analityków, investment managerów czy zarządców dla swoich majątków. Chcemy wyszukiwać i przygotowywać dla nich zespoły ekspertów gotowe do podjęcia spersonalizowanych zadań.

Investment Policy Statement

Rynek nigdy nie jest do końca przewidywalny a emocje są złym doradcą. Im wcześniej opracowany jest jeden spójny plan, tym większa szansa na jego powodzenie. Próby zarządzania komplikacjami w sferze finansów dopiero po ich pojawieniu się mogą być dla inwestorów bardzo kosztowne i czasochłonne.

Total Wealth

Portfel inwestycyjny to tylko jeden z elementów jakie bierzemy pod uwagę przygotowując dla klienta rozwiązanie. Naszym priorytetem jest dobre poznanie i zrozumienie potrzeb, celów i aspiracji klientów. Naszym celem jest długa i przynosząca oczekiwane efekty współpraca.

Wyzwania.
Gotowość na to, co nowe.

Jesteśmy gotowi na wyzwania. Chcemy towarzyszyć naszym klientom w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości, zapewniać im najlepsze możliwe warunki  do powodzenia tak w biznesie, jak i w prywatnych sprawach.

Zamknij

Gwarancje

Biznes. Gotówka. Wolność.

Dlaczego?

Warto korzystać z gwarancji

Płynność

Nie zamrażasz gotówki na etapie :
  • Przystąpienia do przetargu ( gwarancja wadium )

  • Realizacji kontraktu ( gwarancja wykonania kontraktu )

  • W okresie rękojmii ( gwarancja usunięcia wad i usterek )

Elastyczność

Możliwość podpisania większej ilości umów,
przystąpienia do wielu przetargów.

Gotówka

Masz gotówkę, która bezczynnie leży na koncie beneficjenta? Pomożemy Ci ją uwolnić, tak aby dać Ci możliwość pomnażania swoich pieniędzy.

Ochrona

Jest to doskonała ochrona przed bankructwem czy niewypłacalnością inwestora.

Alternatywa

Najlepsza alternatywa do gwarancji bankowej i zatrzymania gotówki

Jak?

Uzyskać gwarancję
Nasz autorski, szybki model współpracy.

W toku wieloletnich doświadczeń w realizacji gwarancji wypracowaliśmy bezkonkurencyjny model współpracy - zarówno ze względu na atrakcyjność warunków dla klienta, jak jego komfortu i bezpieczeństwa.

1

Ustalenie potrzeby

2

Klient przesyła nam podstawowe dokumenty finansowe.

3

Weryfikujemy rynek i proponujemy rozwiązanie

4

Wypełnienie wniosku na konkretną, pasującą, najlepszą możliwą ofertę + podpis

5

My negocjujemy treść gwarancji, organizujemy i dostarczamy gwarancję.

Zamknij

Ubezpieczenia

Obietnica. Zaufanie.

Odpowiedzialność w życiu i biznesie

Ubezpieczenia to jeden z najważniejszych instrumentów finansowych wykorzystywanych do zarządzania majątkiem osób zamożnych na świecie.

Jesteśmy w stanie zabezpieczyć
każde ryzyko.

Majątek
Komunikacja
życie

20 lat doświadczenia

Przerobiliśmy tysiące szkód naszych klientów i to doświadczenie przenosimy do tworzonych przez nas programów ubezpieczeniowych.

Dla biznesu

Poza standardowymi ubezpieczeniami majątkowymi i komunikacyjnymi specjalizujemy się w:

Inwestycje deweloperskie

Programy ubezpieczeniowe dotyczące całego procesu inwestycji deweloperskiej

Informatyka

Ubezpieczenia OC firm informatycznych

Zarząd

Ubezpieczenie członków zarządu i osób wykonujących funkcje zarządcze

Zamknij

Travel Arrangements

LunaJets. Switzerland.

Reprezentujemy oficjalnie

Firma LunaJets z siedzibą w Genewie jest wiodącą europejską platformą rezerwacji prywatnych odrzutowców po najniższej cenie.

Organizacja tysięcy lotów w skali roku, silny zespół ekspertów z dziedziny lotnictwa oraz dostęp do floty 4800 samolotów pozwala nam negocjować najniższe ceny.

Flota 24/7
Mamy dostęp do wszystkich kategorii samolotów, 24/7 i w dowolnym miejscu na świecie.
Szybkość i elastyczność
Organizujemy wylot nawet w 2 godziny, bez długoterminowych zobowiązań lub opłat członkowskich.

Szwajcarska jakość. Z myślą o kliencie.

LunaJets zostało stworzone przez szwajcarskiego klienta, który chciał zachować ten sam poziom obsługi i bezpieczeństwa przy większej elastyczności i znacznie niższych cenach.

Mocną stroną firmy jest połączenie innowacyjnej technologii i najwyższych standardów obsługi. Iście szwajcarska jakość!

3000 lotów.

W 2016 roku LunaJets zorganizowało ponad 3000 lotów.

Certyfikat ARGUS

LunaJets to pierwsza prywatna platforma rezerwacji w Europie, która uzyskała certyfikat bezpieczeństwa ARGUS. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia, aby wszyscy operatorzy samolotów mieli zaktualizowane certyfikaty, pozwolenia i ubezpieczenia.

Wealth + Family

"Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka."

J. Ruskin

Wealth+Family

Witamy

22 piętro

Partnerstwo

Otoczenie dla biznesu i decyzji finansowych jest dziś bardzo wymagające. Żyjemy w świecie rynkowych i politycznych zawirowań. Dobór partnerów, w tym partnerów do opieki nad finansami, to kluczowa i odpowiedzialna decyzja. Powstaliśmy po to, by ją naszym klientom ułatwić.

Po latach pracy w instytucjach finansowych znamy mechanizmy działania świata finansów. Selekcjonujemy i rekomendujemy wiarygodnych partnerów do współpracy. Stawiamy na stabilność. Dbamy o spokój naszych klientów. Nie kierujemy klientów na podjecie ryzyka, którego sami dla siebie nie bylibyśmy gotowi podjąć.

CO ROBIMY

Biznes. Rodzina.

Family Office

Sukces ma wysoką cenę. Dla tych, którzy budują swoje dzieło z pasją, nie ma oczywistej granicy między pracą a domem. Biznes i życie łączą się i przenikają, tworzą wspólny kontekst codziennych wyzwań, kontekst naszej pracy.

Więcej

Gwarancje ubezpieczeniowe

Nasi klienci skupiają się na negocjacji istotnych warunków kontraktu. Nam pozostawiają jego zabezpieczenie.

więcej

Ubezpieczenia

Programy ubezpieczeniowe, które działają wtedy, gdy naprawdę ich potrzebujesz.

więcej

Travel Arrangements

Organizujemy przeloty prywatnymi odrzutowcami na całym świecie 24/7.
Dysponujemy flotą 4800 maszyn.
Pomagamy w zakupie, sprzedaży i finansowaniu samolotów.
więcej

Synergia

Łączenie inwestorów

Globalnie

Łączenie biznesów

Im lepiej znamy i rozumiemy biznesy naszych klientów, tym więcej pomysłów i możliwych do zapoczątkowania ciekawych synergii. Realizujemy je globalnie, bez ograniczeń. Wspieramy i promujemy projekty naszych klientów. Jednocześnie selekcjonujemy i przedstawiamy naszym klientom solidne projekty z obszarów ich zainteresowań.

E

T

Y

K

A

Lojalność wobec naszych klientów to dla nas standard, praca dla nich to ogromny zaszczyt i satysfakcja.

ETYKA

Lojalność wobec klientów to dla nas standard, praca dla nich to ogromny zaszczyt i satysfakcja.

"W 1838 roku, rodzina finansisty i kolekcjonera dzieł sztuki J.P.Morgana powołała podmiot dedykowany do zarządzania rodzinnymi aktywami.
House of Morgan."

Rodowód family office
Czym jest family office ?
Nie ma jednej uniwersalnej definicji family office. Pierwsze przypominające je struktury obserwowane były już w VI wieku, kiedy to nadworni stewardzi byli odpowiedzialni za zarządzanie majątkiem rodzin królewskich. Koncepcja zbliżona do współczesnej powstała w wieku XIX. W 1838 roku, rodzina finansisty i kolekcjonera dzieł sztuki J.P. Morgana powołała podmiot dedykowany do zarządzania rodzinnymi aktywami (House of Morgan). W 1882 roku rodzina Rockefellerów założyła dla siebie family office, które działa do dziś i komercyjnie świadczy swoje usługi również dla innych zamożnych rodzin.
 
Nie ma jednej uniwersalnej definicji family office. Naszą ambicją jest poznać rodzinę i jej potrzeby oraz dostarczyć jej ofertę na miarę potrzeb.

Dziedzictwo. Rodzina.

Sukcesja majątku

70%

W 70% przypadków pełny transfer majątku nie udaje się już w pierwszym pokoleniu.

Forbes, 9 2011

91%

91% majątków rodzinnych trwonionych jest w ciągu trzeh pokoleń.

Cambridge University

50%

50% zamożnych rodzin uważa dzieci za nieprzygotowane do objęcia majątku.

Family Business Institute

Imperium. Sukcesja.

Wdrożenie planu sukcesji to cel podawany jako absolutnie priorytetowy przez większość profesjonalnych Family Office na świecie*. Transfer majątku wymaga zaplanowania i edukacji. Historie fortun roztrwonionych w ciągu pokolenia to rzeczywistość o wiele częstsza niż nam się wydaje. Zapewniamy klientom narzędzia do zatroszczenia się o własny majątek i najbliższych.

* The UBS/ Campden Wealth Global Family Office Report 2016

Total Wealth

Naszym celem jest ochrona interesu klienta, rozumianego jako jego biznes, jego rodzina i jego prywatność. Deklarujemy najwyższe standardy profesjonalizmu i bezwzględną poufność.

Troska

Sukces własny jest zawsze niekompletny. Pełne zadowolenie z życia jest mocno uwarunkowane sytuacją bliskich, ich powodzeniem i bezpieczeństwem. Doradzamy jak zabezpieczyć bliskich już dziś, jak przygotować rodzinę na pozytywne i negatywne scenariusze przyszłości.

„Cel to nic innego, jak marzenie z terminem realizacji.”

Joe L.Griffith

Cel to nic innego jak
marzenie z terminem realizacji.

Joe L. griffith

Skuteczność

Poufność

Wyzwania. Kontakty.

Kontakty wypracowane w wieloletniej praktyce pozwalają nam dotrzeć do tego rodzaju kompetencji, rozwiązania, jakiego w danym momencie klient oczekuje.

Kontakty

Zaufanie. Globalna sieć sprawdzonych partnerów.

Możliwości

Możliwości

Team

O nas
Marcin Ochyra
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada ponad 12 letnie doświadczenie w doradztwie klientom prywatnym i korporacyjnym. Doświadczenie zdobywał między innymi w takich instytucjach jak PKO Credit Suisse, AmRest, Open Finance, Noble Bank. Wielokrotny zdobywca nagród i tytułów najlepszego bankiera roku.
Marta Szymanik-Ochyra
Absolwentka Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Finanse studiowała również na Rijksuniversiteit Groningen w Holandii. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie na stanowiskach doradczych i menadżerskich w bankowości prywatnej. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).
Anna Przybyszewska
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Menadżer z ponad 10 letnim doświadczeniem w branży finansowej - dział gwarancji ubezpieczeniowych w PZU S.A. Uczestniczyła w transakcjach opiewających na kilkaset milionów złotych.
Przemysław Szpak
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada 12-letnie doświadczenie w zarządzaniu przychodami, rozwoju biznesu i sprzedaży, w Polsce, Egipcie, Dubaju i na Mauritiusie. Uhonorowany tytułem najlepszego menadżera ds. zarządzania przychodami w Afryce w 2015 roku.

Kontakt

22 Piętro Sp. z o. o. Sp. k.
Family Office
ul. Gwiaździsta 66 lokal 22 B.08
54-413 Wrocław
Sky Tower

+ 48 606 411 482
+ 48 71 729 90 04

kontakt@22pietro.pl